文丨李梓楠
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编辑丨程曼祺
《晚点 Auto》独家获悉,比亚迪计划于 2023 年二季度量产钠离子电池,搭载于秦 EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务,目前钠离子电池处于样品验证阶段。
比亚迪秦 EV 和海豚均是 10 万-15 万元的纯电车型, 今年 1 - 10 月两款车分别卖出 2.63 万和 15.21 万辆。
据《晚点 Auto》了解,比亚迪明年推出的海鸥是一款 8 万-10 万元的 A0 级小型轿车。A0 级轿车即前轮到后轮距离在 2.2-2.5 米之间的轿车,如大众 Polo 等。
海鸥的推出,意味着比亚迪将加码 10 万元以下的电动车市场。2018 年 5 月,比亚迪曾推出售价 7.99 万-9.99 万的微型 SUV 元 EV,不过 2019 年以来,元 EV 各版本已陆续停售。2019 年 8 月,比亚迪开始销售 8.98 万-14.48 万的 A0 级纯电小轿车 e2。加上 2012 年与奔驰合资成立的腾势(售价在 30 万-50 万元之间)和今年 11 月发布的豪华纯电品牌仰望(售价在 80 万-120 万元之间), 比亚迪会覆盖智能电动车的各主要价格区间。
10 万元以下的电动车市场的竞争会变得更激烈。这是中国销量最大的电动车细分市场,今年前 10 个月,10 万元以下的电动车卖出 146.4 万辆,占纯电车总销量的 36.8% ,其中五菱宏光 MINI EV 卖出 30.3 万辆。哪吒、零跑、长安等车企也在 10 万元以下有主销车型。
比亚迪有可能成为全球第一个将钠离子电池装上汽车的公司。另一个有望实现这一成果的公司是宁德时代。它于 2021 年发布第一代钠离子电池。今年三季度的财报会上,宁德时代称,计划明年量产钠离子电池:“已在与车企和储能公司开展合作,推动钠离子电池商业化落地。” 不过宁德时代并未公布具体的量产时间和合作车企。
据《晚点 Auto》了解,秦 EV、海豚及新车型海鸥中,只会有部分配置、型号搭载钠离子电池。
比亚迪回应《晚点 Auto》称,集团会根据出海业务以及弗迪电池的发展需要布局相关电池业务,暂无具体信息可透露。
比亚迪的钠离子电池上车计划相对激进
钠离子电池是近年重新兴起的一条动力电池技术路线,其主要材料不再是锂,能降低动力电池对锂资源的依赖。全球探明的钠资源储量是锂资源的 400 倍。因供应短缺,2020 年底以来,锂电池原材料碳酸锂价格从 4 万元 / 吨涨至 60 万元 / 吨。
与锂电池相比,钠离子电池成本更低,据钠离子电池生产商中科海钠测算,当超过 100 GWh 的大规模生产实现后,每生产 1 GWh 钠离子电池的直接材料成本比磷酸铁锂电池低 30%-40%。它的劣势则是能量密度更低,同重量的钠离子电池的续航里程更短, 寿命也更短 。
钠离子电池更适合用在海鸥这样的 A0 级小车上,它们追求更低的成本,而不是高续航。
据《晚点 Auto》了解,比亚迪于今年三季度确定,要在明年二季度让钠离子电池上车,目前其钠离子电池处于 A 样品验证阶段。
动力电池从研发到上车需要经历实验室阶段,之后是 A、B、C 三个样品验证阶段,分别为单体电池验证、电池包验证和装车验证,最后是试生产阶段和量产阶段。一切顺利的情况下,一个新电池走完 ABC 验证需要一年,进入 试生产和量产阶段则可能很快, 取决于产品和工艺的成熟度。 在三个样品验证阶段 ,若任何一个环节的验证不及预期,则需要修改技术方案,回到出问题的环节重新测试。
考虑到钠离子电池是一种从未上车的新方案,它的研发和测试面临更多不确定性。比亚迪此前并未透露它在研发钠离子电池,比亚迪制定的上车时间表——从 A 样到装车只有 1 年——节奏相对快,没留冗余,如有测试环节出现问题,钠离子电池的上车时间可能被推迟。
一位锂电投资人认为,即使比亚迪的技术验证顺利,也不会在明年大规模装车钠离子电池:“比亚迪明年大概率只能实现钠离子电池小规模上车,验证一下市场的接受度。”
钠电池长期比锂电池便宜,前提是产能够大
钠离子电池相比锂电池的最主要优势是成本更低和资源不受限制。成本优势需要大规模生产才能发挥。
据东方财富旗下研究机构 Choice 的数据,钠离子电池目前每 Wh 的生产成本约 0.9 元,与磷酸铁锂电池相当,没有明显成本优势,且钠离子电池的能量密度更低、续航更短。
一位电池材料供应商测算,当钠离子电池形成 50 GWh/ 年的产能后,每 Wh 成本会降至 0.4-0.5 元。
钠离子电池扩大产能的有利因素是,它可以高度复用锂电池的现有生产工艺。锂电池生产包括制浆、涂布、卷绕 / 叠片、化成等 20 多个工序。一位动力电池公司高管告诉《晚点 Auto》,钠离子电池除了铜箔涂布环节,即把正负极材料涂在铜箔上的环节外,其它工序基本和锂电池一致。
制约钠离子电池扩产的主要因素是上游的材料供应链。
锂电池的上游材料包括锂化合物制成的正极材料、电解液,石墨制成的负极材料,集流体、隔膜等。集流体、膈膜具有通用性,钠离子电池也能用锂电池的膈膜和集流体,它也可以用更便宜的铝箔当集流体。但钠离子电池所用的电解液、正负极材料都与锂电池不同,需建立新的供应链。
“与产能转换相比,供应链的切换更耗时间。” 上述动力电池高管说,他认为钠离子电池 3 年内都不会达到 10 GWh/ 年(对应约 15 万辆汽车)的装车量。
宁德时代在今年第三季度财报电话会中表示,它们会在 2023 年前初步形成钠离子电池的稳定供应链。比亚迪未公开披露过钠离子电池供应链的布局进展或计划。
今年 7 月,宁德时代和比亚迪共同的正极材料供应商容百科技宣布将在 2023 年上半年建成 3.6 万吨的钠离子电池正极材料产能,对应约 10 GWh 电池。
钠离子可能不会成为汽车电池的主流方案,储能是更大的机会
钠离子电池肩负了电池产业链对供应链安全和更低成本的 渴望,但它不一定 是汽车电池的主流解决方案。
钠离子电池不是一项新技术。法国电池公司 ARMAND 在 1980 年代提出了钠离子电池技术,因研发不顺且锂离子电池在 1991 年被索尼商业化,钠离子电池一度被搁置。
随着智能电动汽车产业兴起,和各国转向清洁能源,风电、光电都对储能有巨大需求,锂电池用量攀升,而锂资源又相对集中和有限,人们开始重新关注钠离子电池路线。
2015 年,法国国家科学研究中心成功开发出 18650 规格的钠离子电池。中科院物理所自 2013 年开始研发钠离子电池,该团队核心人员于 2017 年成立中科海钠,宁德时代则在 2021 年发布了第一代钠离子电池产品,并公布了性能参数,计划 2023 年量产。
宁德时代的第一代钠离子电池可在常温下充电 15 分钟达 80% 的电量,与快充版锂电池相当;在 -20%℃ 环境中,拥有 90% 以上的容积保持率,即电量保持率,高于锂电池的 50%-60%,能缓解电动车在冬天续航缩水的问题。
但钠离子电池技术之所以存在已久,此前却没有竞争过锂电池技术,是因为它有一个难以克服的天然短板——能量密度低。
钠离子电池所用的铜铁锰三元正极材料的比容量的理论上限为 130 mA·h/g ,低于比容量理论上限为 170 mA·h/g 的磷酸铁锂材料。 比容量决定电池的能量密度 。
比容量的差异由钠和锂的元素特性导致。电池充放电是一个离子在正负极中移动的过程,可移动的离子越多,电池电量越高。钠离子的体积比锂离子大,所以同样空间内,钠离子比锂离子少,带电量也更低。相比锂电池路线,靠材料或工艺改进来提升钠离子电池能量密度的空间有限。
目前公布的性能最高的钠离子电池是宁德时代的第一代钠离子电池 ,其能量密度为 160 Wh/kg,低于能量密度超过 180 Wh/kg 的磷酸铁锂电池和逼近 300 Wh/kg 的三元锂电池。
钠离子电池可能不会成为汽车市场的主流,而是一种补充。 它可能只能用于 A0 和更便宜的 A00 级等对续航要求低但重视成本的细分电动车市场。且在这些市场,钠离子电池也可能和锂电池混用。一位电池材料供应商说,电池厂商可能会推出 AB 电池包,即将钠离子电池和锂电池电芯封装到一个电池包里以平衡成本。他认为这种混合封装的方案不会出现在中高端车型中。
中信建投证券预计,2025 年钠离子电池市场空间约 200 亿元,对应约 30 GWh/ 年的产能,其中一半为动力电池,对应约 20 万辆汽车。行业普遍预测,2025 年,全球动力电池装机量约 1500 GWh,钠离子电池约占总体的 1 %。
钠离子电池更大的机会在储能市场。新能源研究机构 EV Tank 预测,2025 年中国储能电池市场规模将达到 60 GWh/ 年。储能市场对电池能量密度要求低,更看重成本和电池寿命。电池寿命由循环次数决定, 宁德时代第一代钠离子电池的循环次数是 4000 次 ,低于工信部要求的 5000 次。
但行业里可能已有厂商将 钠离子电池的循环次数提升到了 5000 次以上。今年 10 月,三峡能源宣布在安徽建设 0.06 GWh 的钠离子电池储能项目,明年 6 月投入运营,这是目前全球最大的钠离子电池储能项目。市场认为该订单已被中科海钠拿下,中科海钠并未回应。今年 8 月中科海钠建成的 1 GWh 钠离子电池生产线正是与三峡能源合资建设。
除钠离子电池外,动力电池行业也在研发固态电池等新的电池方案。固态电池的多种方案都需要使用锂,它虽不能减少对锂的依赖,但它比现有锂电池方案更安全、能量密度更高。
蔚来汽车本计划在今年四季度实现半固态电池装车,现已推迟了计划,蔚来表示其半固态电池 “还需继续验证”。半固态电池是锂电池发展至固态电池的过渡产品。 宁德时代、丰田汽车等均计划 在 2025 年量产固态电池。
“过去很多技术因为研发深度、投入不够都被搁置,现在的三元锂电池有安全性和成本问题,这些被搁置的技术又重新被业界重视。” 一位动力电池公司高管说。
长期来看,动力电池和储能电池行业都会变得更标准化,只剩下少数几个主流方案。规模带来的成本降低会更加明显,推进电动车普及和能源转型。不过由于现在尚未出现没有明显缺点的电池,接下来还会出现更多新的方案,为电池行业竞争格局带来变数。
关键词: 动力电池