2023成都车展观察:需求低迷,比拼耐心与认知

时间:2023-08-25 11:23:33       来源:凤凰网

上海车展给业界带来的震撼余波还在扩散,成都车展又来了。

今天(8月25日),2023成都车展正式开幕。成都车展级别不如北京车展和上海车展,代表性差一些,但是,《电动汽车观察家》团队已经在昨日(24日)探馆时深刻感受到,上海车展充分展现的电动化、智能化的主旋律,同样也在成都车展展馆唱响。


(相关资料图)

成都车展以交易为特色,但今年面临汽车消费需求不足的挑战,是疫情三年影响的延续,不纯粹是汽车行业自身的“锅”。

但是,看汽车行业自身——燃油车价值体系崩溃,新能源汽车重塑价值体系;看新能源汽车行业——同时不同技术路线、不同车型出现结构化差异。

不同车企认知差异导致的战略差异,也让车企冷热不均。说夸张点,之前靠运气赚的钱,现在要靠认知不足把钱亏回去。

这足以让很多车企反思,而不是动辄以“价格战”为借口,为糟糕的销量开脱。

我们先来看看本次成都车展有哪些重磅新车,再以此为契机,讨论汽车行业的重大问题。

一、展览:新能源仍唱主角

这次成都车展为期10天,有11个展馆,展示面积超过20万平方米,129个汽车品牌将展出车辆近1600辆。

当然,相对北京车展、上海车展,乃至广州车展,成都车展向来没有很多重磅新车。不过,我们依然看到了一些新能源新车型,借成都车展举行了重要节点的活动。

资料来源:电动汽车观察家整理

从我探馆看到的情况看,各车企一般将新能源汽车当作主推车型,甚至上海大众都是全纯电展出。

高端品牌当中,宝马最为积极,有5款新能源上市,还有1款新车i5亮相;奔驰有全新EQE等亮相;极星3和极星4展出,替换了原来的1和2。

合资品牌中,尽管有一汽-大众的ID 7 VIZZION、起亚的EV6,但其他品牌并无重磅新车,也没有引起媒体多大关注。

上海大众全纯电阵容展出

唱主角的是自主品牌及其孵化的新品牌,比亚迪的方程豹、仰望,宋L、海豹DM-i,长城Hi4技术支持的哈弗猛龙、坦克400 Hi-4T,吉利银河L6,智己L6……既有重磅新车,也得到了媒体更大关注。

新车阵容预示后势,在新能源汽车领域,自主品牌和新品牌以及新势力,恐怕还将占据主流。

二、市况:需求不足

和北京、上海车展不同,成都车展卖车功能比较突出,一向有着西部车市风向标和晴雨表的称誉。2021成都车展,官方统计共产生3.77万辆汽车订单,成交额65.16亿元。

这次成都车展启幕,有人期待它拉开“金九银十”的大幕,扭转汽车消费低迷的态势。《电动汽车观察家》认为,汽车消费需求总体仍然比较低迷,不能盲目乐观。

乘联会的数据显示,2023年1~7月乘用车零售销量1130.4万辆,同比仅仅增长2.18%。要知道2022年的4~5月份,由于疫情的原因,乘用车的销量是大幅下滑的。

需求不足的原因与近几年宏观经济形势紧密相关。疫情三年,再加上此前就已经出现的经济大幅降速,房市、股市财富效应的消失,购买力不足已经成为当前最为坚硬的事实。比如说,原本蓬勃增长的A00市场居然萎缩了超过40%。

这一点,无论政府怎么表态鼓励消费,怎么出台刺激政策,都很难改变。市场有其规律,消费政策刺激了这么多年,消费者已经产生了免疫力。

不过,结构性的机会是有的——新能源好过传统汽车;高价车好过低价车;插混增程好过纯电;出口强于内销。

三、车型:新能源广泛渗透

本次成都车展一个新热点是新能源+越野,包括比亚迪仰望、方程豹、东风猛士、长城坦克、奇瑞iCar03等多个新品齐发,遥相呼应。

仰望U8预计成为热门车型

为什么这个时候出现新能源越野潮流?

其一,是新能源越野技术发展到商业化应用的节点,比亚迪的DM-O、易四方、智能底盘,长城的Hi4等等,开始对传统越野动力系统形成颠覆。这个领域,会把主流SUV、轿车的剧本再演一遍:比亚迪、长城们、新品牌新势力们,会把奔驰G级、路虎卫士、普拉多、JEEP牧马人等硬派越野SUV拉下马。

比亚迪云辇智能底盘

其二,新能源汽车技术渗透从主流市场渗透到细分市场,该“轮到”越野了。包括此前已经出现的平民跑车新能源化(很多GT车型),包括大家后续看好的超跑、皮卡、房车……

奇瑞iCAR GT

升维来看新能源越野潮流,是新能源汽车渗透加速的节点。我们要看到,尽管今年纯电增速放缓、A00纯电市场萎缩,但是新能源对传统燃油车的全面替代还是浩荡之势。我们应当保持耐心。

对于新能源的后来者来说,眼看特斯拉们、比亚迪们逐鹿中原,想找一个天高地远周边市场混混,从战术上说没问题,战略上一定得心中清楚,强大的对手马上就来,我有没有防火墙和护城河?

四、应对:价格战?

我一直认为,燃油车那边是价格战,新能源汽车这边,不是价格战——而是常规战争。

再说一次产业生命周期理论吧。燃油车已经到衰退期,此时不仅销量萎缩,利润更是灰飞烟灭,存量玩家只能搞价格战,比拼出清速度。

新能源汽车在成长期向成熟期演进,此时,成本大幅降低,使得销量大幅扩张,让能进来的消费者都进来,是必然趋势。

有人说,特斯拉带了坏头,搞价格战这套,扰乱竞争秩序,浪费社会资源。这当然是无稽之谈。特斯拉几乎成立第一天就告诉你了:它的宏图计划,就是要不停降成本的。特斯拉打的是明牌。

如果你还对特斯拉降价感到意外,那你卖不出车,是活该。

五、潜流:智驾拐点正在来临

成都车展的局限性在于,大家不在这个牌桌上出“王炸”,比如,蔚小理都没有新车。

在成都车展的纷扰之中,智驾可能不会是高频词,但它可能是近期最应当关注的趋势。

如今,特斯拉、小鹏、华为等领先玩家,已经将智驾拓展到了城区——这意味着智驾开车VS人开车的时长对比开始逆转,智驾开车的时长会超过人开车的时长,随着可用性和体验的提升,AI司机的岗位就算站住了。

拐点,按小鹏汽车预计,可能是2025年。在高端车型上,如李想预计,2024年可能就是主要卖点。

此时,我们会看到,汽车跑出一条智能汽车的新产业周期曲线,它目前跑在新能源汽车产业周期曲线的后面,随着时间的演进,又将重复价值毁灭与重塑的剧本。

回到车展,有机会细细把玩最新、最前沿车型,还是一件美事。但是,外行看热闹,内行看门道。关键是从产品、消费者需求看到深层逻辑和长期趋势,应时而变。如那句已经烂大街的话——你所赚的每一分钱,都是你认知的兑现。

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